Рассказчик отправляется на охоту на тетеревов, в Тульской Губернии в Чернском уезде, он теряется. Долго блуждая по лесу, он замечает, что уже стемнело. И совсем ночью автору удается выйти на равнину, расположенную в окружении больших, обрывистых холмов. Узнав местность, данная равнина имела название — Бежин Луг. В уже в почти полной темноте, он увидел отблески сета и направился к ним. Подойдя поближе, он понял, что источником света является небольшой костер. Вокруг костра седели пятеро ребят, по одежде он понял, что это крестьянские дети, всего их было пять человек. Автор знакомится с ними и просится к костру, дабы переночевать. Как выясняется, ребята сторожат пасущихся в лесу лошадей. Ребята разрешают, автор стараясь не мешать ребятам готовится к ночевке, невольно начинает рассматривать ребят и прислушиваться к их разговорам.
Старшему мальчику было четырнадцать лет — звали его Федор. Павлуша и Илюша были немного помладше — лет двенадцати, следующим по старшинству был Костя — лет одиннадцати, а самым младшим был Ваня семи лет.
Мальчишки вели разговоры свойственные детям такого возраста, перебивая и не давая закончить они рассказывали друг другу страшные истории: про домовых, русалок и прочую нечисть. Рассказчик проникается окружающей атмосферой: ночи, костра, страшных историй и внешнего вида ребят. автор при помощи небольших деталей им подмеченных им, дает подробную характеристики каждому из мальчишек, их привычках и складах характера.
Ребята привыкнув к новому соседу, продолжили свои дела и начали варить картошку в котелке. Дабы не смущать детей автор притворяется спящим, тогда ребята продолжают свой разговор о нечистой силе и все ,что с ней связано.
Илюша начинает рассказывать историю про то, как он с друзьями собственными глазами видел домового возле бумажной фабрики.
Костя рассказывает о хмуром, никогда не улыбающемся плотнике из слободы. Ни кто точно не знает, почему плотник ни когда не улыбается, но ходят слухи, что ожнажды плотник отправился в лес за орехами. Долго блуждая по лесной чаще, плотник устав решил присесть отдохнуть, да и сморил его сон. Но вдруг он проснулся, услыхав как будто кто-то зовет его, оглядевшись он увидал прекрасную русалку. Плотник, будучи православным, тут же ознаменовал себя крестным знамением, на что русалка залилась горькими слезами. Плотнику стало любопытно, что послужило такой резкой смени настроения. Русалка ответила, что теперь он навсегда останется мрачным и хмурым до конца дней, а мог бы жить вместе с ней до конца своих дней. С тех пор, плотник стал мрачным и нелюдимым. Ребятам очень нравится данный рассказ, они принимаются живо обсуждать, вспоминая было ли такое, чтобы человек жил с русалкой. В беседе появляется скептик — старший из ребят Федором, он не относится к данным рассказам в всерьез.
Настает очередь Ильи, он рассказывает сначала об утопленнике, потом покойников и оборотнях волках. Так же он связал свою историю с недавним светопредставлением, так ребят называли прошедшее не так давно солнечное затмение. Но вдруг внезапно, разговоры мальчиков прервал собачий лай. Это собаки пришедшие вместе с ребятами учуяли, что то в темноте. Ребята тут же бросаются во тьму. Павлуша бросается к коню и так же устремляется в темноту. Но быстро возвращается и сообщает рассказчику, что это скорее всего бродящие в округе волки, и беспокоится не о чем.
Как отмечает автор, Павлуша является душой компании и главным заводилой. Он производит очень положительное впечатление, своими разумными и смелыми размышлениями.
Вернувшись к костру, ребята еще некоторое время поболтали, но вскоре все уснули. Ранним утром, с рассветом, автор проснулся. Как оказалось, он проснулся не первым, Павлуша тоже уже встал. Попрощавшись с ребятами, рассказчик отправился искать обратный путь.
Герои Бежина луга
Федор — старший из ребят. Из богатой семьи, ночная работа для него в первую очередь для него развлечение, а не возможность подработки. Он выделяется своей красотой и богатой по деревенским меркам одеждой. Одет в ситцевую рубаху с красивой каёмкой, новый армячок, у него собственные сапоги и даже имеется в наличии гребешок для причесывания волос, который был совершенно не характерным предметом для крестьянских детей. Отличаясь от остальных правильными чертами лица и светлыми кудрявыми волосами. Постоянно подшучивает над младшими товарищами, старается показать им свое превосходство.
Павлуша — лидер компании, в простой одежде и с не выразительными чертами лица. Но между тем, в его поступка и поведении чувствуется сила. Все ребята прислушиваются, признавая в нем лидера. Он поражает автора, своей смелостью и уверенностью в своих силах. Так же автор отмечает, что Павел постоянно чем то занят, он готовит картошку, следит за костром. А когда собаки поднимают тревогу, без всякого оружия бросается в темноту.
Костик — мальчик с грустными глазами, обладатель грустного и болезненного лица. Как и все ребята, одет он очень не богато. Ему с одной стороны нравятся страшные истории, но в то же время он их побаивается.
Илюша — мальчик с невыразительной внешностью. Автор описывает его: у него был нос с горбинкой, слегка вытянутое подслеповатое лицо, с выражением какой-то тупой, болезненной заботливости. Одежду Ильи он описывает как очень бедную, но не смотря на это очень опрятную. Самый талантливый рассказчик из мальчиков. Рассказал у костра больше всего историй, больше всего владел вниманием компании.
Ваня — младший из мальчиков. Не принимавший участие в разговоре. Об его внешности автор почти не упоминает, лишь замечает, что мальчик любуется красотой природы и очень хочет спать.